О ФОРУМЕ МАЙНЕКС

Ежегодный горно-геологический форум MINEX (Майнекс) был образован группой российских и международных компаний в 2005 году с целью содействия повышению эффективности и международной конкурентной способности российской горной промышленности. Главная цель форума - предоставлять регулярную площадку для профессионального общения между руководителями горных компаний, законотворцами, исполнительными органами, консультантами, финансистами и инвесторами.

Участники форумов Майнекс 2005-2007

Участники Майнекс 2008

Краткий отчёт форума Майнекс 2008

В Москве с 1 по 3 Октября 2008 проходил 4-й горно-геологический форум Майнекс. Главной темой форума в этом году стала роль России в мировом горном производстве. По предварительным подсчётам в форуме Майнекс 2008 приняли участие свыше 500 руководителей горных компаний, банков, горно-инженерных фирм, юридических и аудиторских фирм, представителей заводов-производителей горного оборудования, представителей регулирующих и законодательных органов, осуществляющих государственный контроль и координацию недропользователей. На форуме были представлены интересы горных промышленников и инвесторов из России, Украины, Великобритании, Канады, США, Франции, Австралии, Швеции, Германии и Швейцарии. Перешагнув рубеж в 500 участников, Майнекс стал одним из крупнейших организуемых в России промышленных мероприятий и вошёл в десятку международных форумов, ориентированных на развитие горной промышленности отдельных регионов мира, таких как PDAC International Convention, Diggers & Dealers и China Mining Congress.

На выставке, организованной в рамках форума, были представлены 28 горных и сервисных компаний. Успешно прошли впервые организованные на форуме бизнес презентации золотодобывающих и консультационных компаний. Форум освещался представителями более чем 40 средств массовой информации и российским телевидением. По результатам национального голосования были определены номинанты и победители горной награды Майнекс 2008 «За выдающиеся достижения в развитии горного бизнеса в России».

По решению организационного комитета форума в России будет учрежден постоянный секретариат Minex в лице ООО «МАЙНЕКС», которое будет осуществлять координацию проектов и инициатив, принятых форумом.

На 19 сессиях и мастер классах форума прозвучало свыше 80 докладов руководителей и ведущих специалистов горной отрасли.

В первой пленарной сессии, посвящённой ключевым тенденциям развития российской горной промышленности в мировом контексте, выступили с докладами Джон Кэмпбелл, Партнер, руководитель отдела по предоставлению услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей промышленности, PricewaterhouseCoopers Russia; Андрей Крупник, Аналитик, Рынок драгоценных металлов, Ренессанс Капитал; Михаил Стискин, Аналитик, Горная и химическая промышленность, Тройка Диалог; Пол Робинсон, Директор группы цветных металлов, CRU Analysis; Марк Эхлин, Управляющий директор, Директор по рынкам металлов, горной промышленности в странах EMEA, Merrill Lynch.

По оценкам докладчиков горная отрасль, несмотря на неблагоприятные условия сложившиеся на фондовых рынках, остаётся одной из наиболее привлекательных для инвесторов. По данным, представленным на форуме международной аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers, глобальная рыночная капитализация 40-ка крупнейших горных компаний выросла по сравнению с прошлым годом на 54%. Причём, рост, в основном, наблюдался в странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Годовой оборот этих компаний вырос на 32%, однако при этом на 38% возросла стоимость производства. По мнению экспертов PricewaterhouseCoopers, в обозримом будущем спрос на минеральные ресурсы будет превышать предложение. Ввод в эксплуатацию новых месторождений мирового уровня будет сопровождаться значительными финансовыми затратами и займёт много времени. Инвестиционные аналитики в целом согласны, что стоимость многих горных компаний сильно занижена и ожидают в будущем коррекции рынка. Мировой кредитный кризис создал для крупных горных компаний, благодаря высоким сырьевым ценам обладающих сверхвысокими финансовыми ресурсами, уникальные возможности для приобретения новых активов. В условиях ограничения человеческих, энергетических и закупочных возможностей успешность компаний будет определяться их умением долгосрочного планирования.

Аналитики Тройки Диалог и Ренессанс Капитал считают, что в период волатильности глобальных финансовых рынков, вызванных кредитным кризисом в США, инвестиции в золото и драгоценные металлы, рассматриваются как наиболее безопасные и предпочтительные. Несмотря на резкие изменения на сырьевых рынках, вызванные спадом спроса на нефть, цены на золото пока намного ниже рекордных цен зафиксированных в 80-х годах и вероятнее всего будут расти. По сравнению с 2006 годом глобальное производство золота упало в 2007 году на 3%. Аналитики ожидают рост производства золота в 2009 и 2010 гг, стимулируемый высокими ценами. В 2007 году Китай опередил ЮАР, став крупнейшим производителем золота в мире. На развитие золотодобычи в России, по мнению аналитиков, будут влиять следующие факторы: агрессивный рост компаний и их способность к быстрому переходу от геологоразведки к добыче, решение инфраструктурных проблем (транспорт, дороги, энергоснабжение), резкое увеличение затрат на геологоразведку новых месторождений, консолидация активов небольших компаний, имеющих ограниченный доступ к кредитному финансированию, развитие производителями собственных лабораторно-производственных баз, вход в рынок крупных международных и российских корпораций.

По мнению аналитиков компании CRU, благодаря изменившимся условиям на рынках кредитования, инвесторы в будущем будут отдавать предпочтение полиметаллическим проектам. Наиболее перспективными для инвесторов станут проекты по добыче меди и сопутствующей ей добыче золота. Ряд крупных медно-золоторудных проектов будет запущен в производство в 2012 году. Ожидаемый объём производства золота на них может достигнуть 100 тонн в год. По мнению экспертов CRU приобретение медно-золоторудных месторождений станет всеобщим трендом по диверсификации активов золотодобывающих компаний и увеличению их инвестиционной стоимости.

Акции российских горно-металлургических компаний в настоящий момент считаются одними из наиболее надёжных и прибыльных. Об этом сообщили на форуме специалисты международного инвестиционного банка Merrill Lynch. Согласно глобальному индексу банка MSCI Emerging Markets около 8% акций индекса приходятся на Россию. При этом акции горно-металлургических компаний составляют 12% общестранового российского индекса. По сравнению с 2003 годом, десять крупнейших инвесторов мира увеличили объём акций российских горно-металлургических компаний с 0.1% до 3.2%. Таким образом, инвестиционная привлекательность российских горно-металлургических компаний за 5 лет составила 107% (рост доли акций в инвестиционных портфелях 10 крупнейших мировых инвесторов). Рост российского фондового рынка, по мнению Merrill Lynch, будут определять в будущем акции горно-металлургических компаний, на которые приходится 45% всего рынка.

Вторая сессия форума была посвящена стратегическим планам развития ведущих российских и иностранных горно-металлургических компаний, работающих в России. Модератор сессии - Алексадра Бурико, Руководитель группы металлургии и горного бизнеса КПМГ представила докладчиков: Максима Финского, Генерального директора ГМК Интергео; Евгения Иванова, Генерального директора ОАО Полюс Золото; Виталия Несиса, Генерального директора ОАО Полиметалл; Лу Наумовского, Вице-Президента, Коммерческого и генерального директора Kinross Gold Corporation, Россия; Питера Хамбро, Председателя Peter Hambro Mining; Анну Белову, Заместителя генерального директора, директора по стратегии и корпоративному развитию СУЭК; Ивана Осадчего, Вице-президента по стратегическому развитию Евраз Холдинга.

Первым на сессии выступил Максим Финский, представив участникам планы ГМК Интергео по созданию в России пятой в мире по величине и объёмам производства горно-металлургической компании-производителя цветных и драгоценных металлов. По мнению г-на Финского основой успеха компании в области геологоразведки станет умелое сочетание российского опыта и передовых современных технологий. Ежегодно на поисковые и геологоразведочные работы компания планирует тратить около 125 миллионов долларов.

Евгений Иванов, Генеральный директор ОАО «Полюс» так определил стратегическую программу компании: «Выполнив в 2008 г. стратегическую задачу по достижению объемов минерально-сырьевой базы - 72,3 млн. унций, «Полюс Золото» делает акцент на увеличении объемов производства и вхождении в пятерку мировых лидеров не только по уровню запасов, но и по производству золота. С этой целью компания интенсивно реализует производственные проекты во всех регионах присутствия». Далее г-н Иванов познакомил участников форума с планами по развитию и реализации основных проектов компании на период до 2013 года. Стратегия ОАО «Полюс Золото» до 2015 года, утвержденная Советом Директоров, предполагает наряду с органическим ростом реализацию активной M&A политики в рамках достижения поставленных задач, как на внутреннем рынке РФ, так и за рубежом. В частности г-н Иванов сообщил о решении Совета Директоров компании начать переговоры о возможном приобретении пакета акций KazakhGold - лидера золотодобычи Казахстана, публичной компании, с листингом на LSE. Цель «Полюс Золото»: за счет приобретения компании KazakhGold - лидера золотодобычи Казахстана получить возможность создания дополнительной стоимости акционерам, увеличения минерально-сырьевой базы и производства, улучшения финансовых показателей.

Прогнозы Виталия Несиса, генерального директора ОАО «Полиметалл» были менее оптимистичны. В презентации «Время покупать?» он критично охарактеризовал общее состояние российской золотодобывающей промышленности. В сравнении с ЮАР, США и Ганой в России преобладает малоэффективный артельный вид золотодобычи. Свыше 50% месторождений добывают менее 1 тонны золота в год. В ЮАР и США такие месторождения отсутствуют. В Гане на них приходится около 16% производства. Из десяти золотодобывающих компаний, работающих в России, объявивших о планах IPO в 2007/8 гг., ни одна компания так и не провела листинг. Производственные показатели новых золотодобывающих месторождений, включая собственное месторождение Барун - Хобла - крайне неудовлетворительны. Качество крупнейших неразработанных месторождений близко к пограничному уровню рентабельности. В области геологоразведки и поисковой деятельности, по мнению г-на Несиса, Россия из-за географических, климатических, инфраструктурных и регуляционных факторов уступает другим странам в инвестиционной привлекательности. В ближайшее время ожидается продажа большого количества российских золоторудных активов. При этом качество этих активов будет малопривлекательным. Г-н Несис предложил инвесторам концентрироваться на проектах ведущих операторов, находящихся в стадии промышленного строительства "Brownfield".

Доклад Лу Наумовского, Вице-Президента, Коммерческого и генерального директора Kinross Gold Corporation, Россия, был посвящён проекту «Купол», реализацию которого корпорация начала в мае 2008 года. В 2008 году компания затратила около 6.7 миллионов долларов на программу поисковой и геологоразведочной деятельности в России. Примерно такие же средства будут реализованы и в следующем году. Состояние российской золотодобывающей промышленности г-н Наумовски охарактеризовал следующим образом: по данным отчета GFMS Gold Survey 2007, Россия занимает второе место в мире по ресурсам золота и шестое место по его добыче. По данным Союза золотопромышленников за первые четыре месяца 2008 года добыча золота в России выросла на 7.9% по сравнению с уровнем того же периода в 2007 году. Добыча рассыпного золота в стране идёт на спад. Поисковые и геологоразведочные работы в стране проводятся неактивно из-за географической удалённости и отсутствия развитой инфраструктуры в перспективных регионах. В Российском рынке представлено сравнительно небольшое количество иностранных золотодобывающих компаний и очень небольшое количество юниорских компаний. Из 68 юрисдикций, оцененных в отчёте «Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2007-2008», Россия заняла только 50-е место по уровню привлекательности в сфере недропользования и регулирования отрасли. При условии изменения существующего режима регулирования на »лучший в отрасли«, Россия, по мнению участников опроса, заняла бы первое место в мире по привлекательности в сфере недропользования.

Своё выступление на форуме Питер Хамбро, Председатель Peter Hambro Mining посвятил недавно созданному «Альянсу Петропавловск». Альянсы в основном практикуются в сфере гражданской авиации, в которых авиакомпании объединяют маршруты и продажи авиабилетов через единую сеть. Члены «Альянса Петропавловск» предлагают единую систему обслуживания горных компаний, работающих в России и за её пределами. Далее г-н Хамбро остановился на примерах реализации различных горных проектов в России и Южной Америке с участием членов Альянса - компаний ARICOM, Peter Hambro Mining и Rusoro.

Анна Белова, Заместитель генерального директора по стратегии, корпоративному развитию и интеграции угольных и энергетических активов СУЭК выступила на форуме с презентацией: «Долгосрочные стратегические приоритеты ОАО «СУЭК» в контексте энергетической стратегии России до 2030г.» Как сообщила г-жа Белова, в настоящий момент ОАО «СУЭК» - основной экспортер угля: №1 в России, №6 в мире. Объем международных продаж - 25.8 млн. т в 2007. Основная стратегия развития бизнеса СУЭК заключается в переходе от экстенсивного ресурсного к интенсивному технологическому развитию. Далее г-жа Белова остановилась на иллюстрации примеров четырёх приоритетных направлений бизнес развития:

• Реализации потенциала роста эффективности существующих производственных мощностей;
• Развитие новых производственных мощностей;
• Расшивка ограничений логистической инфраструктуры, обеспечивающей реализацию растущих объемов добычи угля;
• Рассмотрение возможностей применения инновационных технологий глубокой переработки угля.

В заключение сессии перед участниками форума выступил Иван Осадчий, Вице-президент. Директор по стратегическому развитию EVRAZ Group. В начале своего выступления г-н Осадчий представил краткий анализ мирового рынка железной руды и стали. Несмотря на снижение мирового экономического роста, прогноз цен и спроса на сталь остаётся положительным, благодаря развитию инфраструктурных проектов в Китае. За пределами Китая баланс спроса и предложения будет менее стабилен. Из-за растущих цен на сырьё и недостаточное количество сталелитейных мощностей, цены на сталь будут продолжать расти. В современных условиях стратегическая задача EVRAZ Group - войти в группу 5 ведущих горно-металлургических компаний мира (по показателям ROCE и EBITDA). Далее г-н Осадчий остановился на стратегии развития горнорудного сегмента EVRAZ Group, рассказав об успехах компании по повышению производительности Качканарского ГОКа, о приобретении активов «Суха Балка» на Украине, об участии компании в разработке железорудного месторождения в Западной Австралии, о плане развития производства на предприятии «Южкузбасуголь». В заключение своего выступления г-н Осадчий продемонстрировал сравнительный график доходности мировых лидеров горнорудного бизнеса за 2007 год, на котором EVRAZ Group была представлена в числе топ-5 российских и международных компаний.

После завершения сессии, ее участники ответили на вопросы аудитории и дали интервью аккредитованным на форуме СМИ.

Далее в рамках форума были организованы не менее интересные и информативные пленарные и технические сессии, посвящённые проблемам регулирования в сфере недропользования в России, подготовке горных компаний к двойному листингу, финансовым и инвестиционным стратегиям горно-металлургических компаний, современным юридическим и финансово-инвестиционным требованиям к организации горной компании.

В ходе первого дня форума в сессии «Бизнес Подиум Горных Компаний» и в сессии «Бизнес Подиум Сервисных Компаний» были организованы бизнес презентации компаний:

• Orsu Metals Corporation
• ЗАО &laqou;Национальная геологоразведочная компания»
• Урангеологоразведка
• Инвестиционная Компания «АРЛАН»
• ОАО «Атомредметзолото»
• НИЦ "Экология и промышленная энерготехнология" Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН
• ANCOR, Metals & Mining
• MinerJob.ru
• Wardell Armstrong International
• Единая Сертификационная Система

В завершении первого дня форума состоялся вечерний приём «Горняки и Финансисты», организованный Фондовой Биржей ММВБ.

Второй день форума начался с пленарной сессии «Оценка запасов и ресурсов в России и за её пределами».

В начале сессии с ключевым докладом к участникам форума обратился Юрий Подтуркин, Генеральный директор ГКЗ. В своём выступлении г-н Подтуркин остановился на проблеме «Система экспертизы запасов полезных ископаемых в свете адаптации к международным стандартам». Далее на сессии прозвучали доклады «Система экспертизы проектной и технической документации в ЦРК Роснедра», представленный Сергеем Филипповым, первым заместителем председателя ЦКР Роснедра; «Изменения в практике и подходам к оценке запасов и ресурсов за последние 25 лет», представленный Майклом Армитажем, Председателем комитета по гармонизации международных и российских стандартов по запасам полезных ископаемых CRIRSCO; «Практика подготовки геологических моделей в стандартах РФ с использованием зарубежного программного обеспечения компании Gemcom Software International Inc», представленным Риком Моинардом, Президентом и Ген. директором Gemcom Software International и Ольгой Стагуровой, Генеральным директором Gemcom Russia. В заключение сессии был представлен доклад «Опыт защиты в ГКЗ подсчета запасов с блочным моделированием» Владимира Маркевича, заместителя руководителя группы геологического моделирования и подсчета запасов ЗАО «Полюс геологоразведка».

Другие сессии были посвящены проблемным вопросам обеспечения экологической и технической безопасности в российской горной промышленности, планированию рудников и оценке новых месторождений, перспективам развития поисковой и геологоразведочной деятельности с использованием передовых технологий и корпоративного опыта, проблемным вопросам, связанным с развитием угольной и железорудной отрасли в России, новым технологиям в добыче и геологоразведке. В конце форума состоялась заключительная сессия «Горная промышленность. Взгляд в будущее», на которой под модераторством Юрия Малышева, Президента НП «Горнопромышленники России» и Президента Академии Горных Наук России, участники предприняли попытку заглянуть в будущее состояние и проблемные вопросы, с которыми столкнется российская горная промышленность в 2009 году.

В конце второго дня форума состоялось торжественное вручение награды Майнекс 2008 «За выдающиеся достижения в развитии горного бизнеса в России».

В категории «Исследователь года» победителем стала компания «Федорово Рисорсеc».

Обоснование: Новые коренные месторождения металлов платиновой группы: значительно увеличена оценка ресурсов за счет проведенной геологоразведки.

В категории «Разработчик Года» победителем стала компания Peter Hambro Mining.

Обоснование: Успешная разведка, подготовительные работы и ввод в эксплуатацию крупного месторождения «Пионер».

В категории «Технологический новатор года» победителем стала компания «ОАО Полюс Золото».

Обоснование: Активное развитие и успешный переход от переработки окисленных руд к сульфидным рудам при помощи новейшей технологии бактериального выщелачивания на месторождении «Олимпиада».

В категории «Горняк года» победителем стал Виталий Несис, Генеральный директор «ОАО Полиметалл».

Обоснование: Под управлением Виталия Несиса «Полиметалл» стал одной из наиболее уважаемых и динамично развивающихся добывающих компаний России.

В категории «За социально-экологическую ответственность» победителем стала компания Evraz Holding.

Обоснование: Внедрение системы проверок эксплуатационной безопасности и изменение системы управления безопасностью на предприятиях Южкузбассугля.

В категории «Добывающая компания года» победителем стала компания ОАО «Атомредмедзолото». Обоснование: За модернизацию государственной компании и превращение ее в привлекательное для инвесторов предприятие.

В категории «Региональное правительство года» победителем стала Республика Саха (Якутия). Обоснование: За эффективное привлечение горных компаний в развитие регионов Куранах и Эльга.

По окончании торжественной церемонии вручения наград и дипломов перед участниками выступили воспитанники балетной школы Галины Вишневской.

3 октября, после окончания основной программы форума, для менеджеров и руководителей российских горных компаний были проведены мастер классы по темам:

• «Моделирование ресурсов» - SRK
• «Оценка проекта» - SRK
• «Особенности традиционного и геостатистического способов подсчета запасов, представление данных компьютерного подсчета запасов в ГКЗ РФ» - НБЛзолото
• «Опыт приемки материалов подсчета запасов, выполненных с применением компьютерных технологий и представленных на экспертизу ГКЗ (мнение эксперта)» - НБЛзолото
• «Особенности экономического обоснования и расчетов при определении подсчетных параметров кондиций и оценке экономической эффективности отработки месторождений в рамках ТЭО кондиций» - НБЛзолото
• «Опыт внедрения горно-геологических программных продуктов на крупнейших горнодобывающих предприятиях России» - ООО «Торикон майнинг»
• «Кондиционные показатели в условиях блочного моделирования» - ЗАО «Полюс геологоразведка»
• «Геостатистическая оценка извлекаемых запасов» - ЗАО «Полюс геологоразведка»
• «Оценка запасов месторождений. Сравнение традиционного и геостатистического подсчета запасов» - ФГУГП Урангео
• «НДПИ: проблемы налогообложения твердых полезных ископаемых» - КПМГ
• «Налогообложение холдинговых компаний: методы снижения налоговых рисков» - КПМГ
• «Налоговые проверки. Арбитражная практика» - КПМГ
• «Изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 2009 года» - КПМГ